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滬指延續震蕩 國產軟件走強

來源:國誠投資 作者:陳盛 2019-08-29 11:52:55


一、消息解讀:


1、近日,董明珠在北京公開隔空喊話:“還想再跟雷軍賭5年!”其話音未落,立刻得到雷軍回應:“初期和董大姐打賭是無知無畏,我覺得還可以繼續再試一下。”董明珠和雷軍此前定下的“10億元賭約”,讓雙方一夜間成為企業界熱點人物,兩家企業也成為媒體競相追逐的焦點,可謂賺足眼球。而這次雙方的“你來我往”、“一唱一和”,為外界開啟了下一個5年的廣闊想象空間。雷軍這次底氣似乎更足,回應速度之快也在很多人意料之外。

點評:此后兩位企業家的經營策略和兩家企業的發展路徑常常被外界拿來比較。董明珠曾表示,其實與雷軍的賭局本身并沒有什么意義,兩者不具備可比性。因為格力電器是做實體經濟的,而小米集團是做互聯網的,屬于輕資產。 6年前,小米集團和格力電器在盈利模式上存在明顯差異,然而通過幾年的布局,雙方在業務上的交叉領域越來越多,智能家居、智能裝備、空調等大家電,均讓兩家企業產生競爭,未來它們之間的重疊和相似處將趨多,且競爭越發激烈。今年以來,小米集團將大家電確立為其IoT業務戰略的核心,并試圖以智能家居和生活類產品彌補營收放緩,同時其加速進軍空調市場,與格力電器等空調巨頭貼身肉搏,打價格戰。


2、徐翔妻子應瑩和律師上午9點現身青島監獄,審理約定在9點半開始,上海大邦律所的孫律師和應瑩從監獄另外一個門進入。此前應瑩表示,離婚案是8月29日上午在監獄開庭,徐翔也會出席,在開庭后會在微博向大家公布進展情況。

點評:從穿著上看,應瑩衣著樸素,頭扎馬尾辮,一雙板鞋,與徐翔曾掌控幾百億資產的情形略顯差異。一篇《關于離婚案的一點說明》的文章,在傳統的七夕佳節(8月7日)當晚,將公眾的視眼聚焦在了私募大佬徐翔離婚案。事隔不過兩周后,徐翔離婚案明日(29日)將在青島開庭。青島市公安局凍結了徐翔持有的六家上市公司,分別為大恒科技、寧波中百、東方金鈺、文峰股份、華麗家族、長航油運(已改名為招商南油),其中除華麗家族是由澤熙投資旗下投資企業持有外,其他股份分別由徐翔的妻子、父母和徐翔朋友等代持。


二、盤面回顧:


今天早盤三大指數均小幅高開,隨后向下回踩確認支撐,滬指觸摸10日均線,低見2878點后震蕩反彈。深成指企穩在均線系統上方,5日均線黃金交叉120日均線。創業板指收出一根紡錘線,是變盤的信號。臨近午盤時刻,三大指數一度翻紅。截至午盤,上證指數收跌0.12%,報2890點。深證成指收跌0.17%,報9398點。創業板指收跌0.13%,報1623點。兩市上午交易額2847億,上漲1508家,漲停38家,下跌1903家,跌停1家。

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國防軍工板塊強勢上漲,藍黛傳動、中浮信息等多股漲停。證券板塊快速走強,國產軟件走強,中國軟件、華軟科技、湘郵科技漲停。知識產權異動,數字認證沖擊漲停。傳媒娛樂企穩在均線系統上方,浙江廣夏三連一字板。超清視頻異動,中視傳媒一度封板。盤面上看,板塊和個股出現分化,前期表現較好的農業、養殖以及人造肉等概念板塊出現大幅下跌,國產軟件、IT設備、云計算以及網絡安全等位列漲幅榜前列。

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三、投資策略:


隔夜美國三大股指集體收漲,美債收益率曲線倒掛幅度擴大,特朗普猛烈抨擊美聯儲,部分投資者仍頗感擔憂。

隔夜美股低開高走,在一定程度上刺激了今天早盤A股的小幅高開。近期我們多次提到由于在2950點和60日均線附近存在較大的壓力,隨即走出下行態勢。整體上,今天早盤的市場表現基本是符合預期的。但是較為樂觀的是,今天滬指在回落過程中觸及到了10日均線和缺口上沿之后開始企穩上漲,指數強勢翻紅,表明多頭處于優勢方、下方均線支撐較為強勁。同時當前政策層面利好頻出,市場信心逐步恢復,那么后市出現大幅下跌的概率較小,預計將維持在2870-2950點內區間震蕩。操作上,A股自低點以來出現了一波較好的上漲行情,目前在壓力位附近遇阻,個股或出現分化,建議高位個股可以進行減倉拋出,低位優質標的可以繼續持有觀望。

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